Mit einer weitsichtigen Strategie können auch Sie sorgenfrei Ihre Zukunft genießen.
Unsere Mandanten machen sich Sorgen um ihre finanzielle Zukunft. Steigende Kosten, leere Rentenkassen, niedrige Zinsen und eine unstetige Wirtschaftslage bedrohen ihren zukünftigen Lebensstandard. Fragen Sie sich auch, wie Sie sich Ihren Ruhestand leisten können? Was ist Ihre Inflations-Strategie? Wie können Sie Ihr Vermögen absichern? Wie gehen Sie gestärkt durch Krisen und schaffen Sicherheit für sich und Ihre Familie?
Unsere Mandanten fühlen sich bei Banken und Finanzkonzernen nicht richtig abgeholt. Anstatt mit einer Portion Gelassenheit und Zuversicht in die Zukunft zu gehen, empfinden Sie Unsicherheit. Ihnen fehlt ein Ansprechpartner, dem Sie vertrauen können. Sie haben das Gefühl, dass es nicht um Sie sondern nur um den Verkauf von Produkten geht. Häufig fehlt ihnen der Überblick und ein konkreter Fahrplan für Ihre Zukunft.
Bei unserer Beratung geht es um Sie. Ihr Unternehmen und Ihre Familie. Sie stehen im Mittelpunkt. Wie können Sie mit der richtigen Strategie Ihren Ruhestand sorgenlos genießen? Wir starten mit einer Bestandaufnahme Ihres aktuellen Vermögens und Einkommens. Basierend darauf fixieren wir Ihre persönlichen Ziele und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen, Ihre individuelle Strategie. Unser Jahresgespräch bringt Sie dabei im auf den aktuellen Stand.
Die vier Kernbereiche unserer Dienstleistung
GELDANLAGE
Vermögen gestalten
Wir betreuen Ihr Vermögen. Ihr klarer Überblick über Ihre gesamte Vermögenslage. Bestehende Vermögenswerte werden analysiert und optimiert. Ihre Liquidität ist das Herzstück Ihrer Planung. Eine weitsichtige Ruhestandsplanung, die Ihre gesetzliche, betriebliche und private Vorsorge beinhaltet.
Finanzierung
Klarheit schaffen
Wie viel Immobilie wollen Sie sich leisten? Wann schuldenfrei sein? Was ist ein Zinsdifferenzrisiko? Diese wichtigen Fragen klären wir. Mit bankenunabhängigen, maßgeschneiderten Lösungen finanzieren Sie Ihre Immobilie. Gewinnen Sie mehr Sicherheit mit einer gesunden Finanzierung.
Risikomanagement
Risiken auslagern
Risiken erkennen und zu minimieren, das ist unsere Aufgabe. Privat wie betrieblich. Sichern Sie sich, Ihr Unternehmen und Ihre Familie durch unvorgesehene Ereignisse ab. Exzellente Lösungen und eine individuelle Bedarfsanalyse schaffen Ihnen Sicherheit und lassen Sie gut schlafen.
Notfallmanagement
Verantwortung übernehmen
24/7-Notfall-Hilfe und aktive Unterstützung: Vollmachten für die Weiterführung Ihres Unternehmens. Private Vollmachten für Ihre Familie, Sorgerechtsverfügung für Ihre Kinder, Betreuungsvollmachten und Patientenverfügungen runden unseren Service ab. Ihren Testamentsservice erhalten Sie bei unserem Servicepartner.
Ankommen. Wohlfühlen.
Wir stellen Ihre Lebensplanung mit einer wissenschaftlich fundierten Anlagestrategie auf ein solides Fundament. Mit einer klaren Planung erreichen Sie Schritt für Schritt Ihre Ziele. Im Jahresgespräch haben Sie alles Wesentliche im Blick.
Interesse geweckt? Dann lassen Sie uns sprechen.
Buchen Sie ein 30-Minuten-Gratis-Gespräch.
Unser Werte
Vertrauen
Vertrauen ist die Währung unserer Zusammenarbeit. Durch Aufklärung entwickeln Sie ein besseres Finanzverständnis. Sie werden leichter bessere Geldentscheidungen treffen, die Ihre Unabhängigkeit fördern.
Unabhängigkeit
Neutralität und Integrität haben oberste Priorität. Keine Interessenskonflikte mit Banken und Finanzkonzernen und hundertprozentige Transparenz durch unser Dienstleistungsverhältnis.
Bodenständigkeit
Gehört zu den wichtigsten Werten und Tugenden unseres Handelns. Nur wenn eine Sache mit Weitsicht durchdacht ist, entstehen nachhaltige Lösungen, die über viele Jahre Bestand haben. Das ist unser Ziel.
Innovation
Wir denken die Dinge für Sie neu. Wir setzen Ideen nur dann für Sie um, wenn eine Langzeitwirkung gewährleistet ist.